O objetivo deste jogo é transformar uma palavra em outra, alterando um carácter de cada vez. No início de um nível, você será dado uma palavra e uma palavra-alvo. Cada vez que você pode clicar em um personagem para transformá-lo em um outro personagem de tal forma que os personagens ainda formam uma palavra válida. Continue mudando os personagens até chegar a palavra-alvo, e então você pode avançar para o próximo nível. Em alguns níveis, você também pode adicionar ou remover letras no início ou no fim da palavra. Se você não pode chegar a palavra-alvo dentro do limite de tempo, então você perde e o jogo acaba. Há um total de 20 níveis e as palavras serão mais longas em níveis mais avançados. Quanto menos as etapas e quanto mais rápido você chegar à palavra-alvo, maior será sua pontuação.